Історія про неймовірну дружбу між чорношкірою правозахисницею Енн Атвотер і членом Ку-клукс-клану Клейборн Еллісом. Вони були запеклими супротивниками, поки не потрапили в один комітет з рішення расового поділу в школі. Давніх ворогів об’єднає турбота про майбутнє своїх дітей.