Музична комедія про пригоди життєрадісного пастуха-музиканта Кості Потєхіна, якого прийняли за модного закордонного гастролера. В одеському мюзик-холі простодушний Костя справив сенсацію і став диригентом джаз-оркестру. Його оркестр готується до виступу на сцені Великого театру, а замість репетицій грає на похоронах....