Главная героиня — Василиса — древняя волшебница, которая никогда не стареет. Инка — прекрасная русалка, которая любит полуночные купания. Бабушка Ядвига, старая ведьма, которая любит летать. Все они решают нарушить свой указ против вмешательства в жизнь людей. Вместе со своим говорящим котом