Las conmovedoras, divertidas y también devastadoras historias de un pueblo de Nueva Inglaterra que, bajo su tranquila apariencia, esconde un pasado de romances ilícitos, crímenes y tragedias personales que conocemos a través a de Olive, cuyo extraño ingenio y fuerte carácter enmascaran a una mujer amable con el corazón dividido y una ética inquebrantable. La historia, que abarca veinticinco años, se centra en Olive, una profesora de matemáticas de secundaria y su relación con varias personas: su marido Henry, el farmacéutico del pueblo, su hijo Christopher y otros habitantes del pueblo.

Un grupo de niños crean la Sociedad de la Medianoche, donde cuentan la aterradora historia del "Carnaval de la Muerte". Por desgracia para todos ellos, la tenebrosa y perturbadora historia está a punto de convertirse en realidad.