Go Jo Seon cayó al Imperio Han, de China. Todo lo que quedó fueron ciudades separadas, que no tenían otra opción más que aplacar al Impero Han. En la serie, los Hans son retratados como crueles, tomando prisioneros refugiados, y mostrando sus nuevas armas de hierro sobre ellos. Hae Mo Su, un soldado legendario, se une a Geum Wa, el Príncipe Heredero de Bu Yeo para contrarrestar el salvajismo Han, creando el Ejército Da Mul; defendiendo a los refugiados de Go Jo Seon. Hae Mo Su es herido y lo encuentra la Princesa del Clan Ha Baek que lo atiende devolviendole la salud y pagando un precio muy caro por ello. Apesar de todo, los dos comienzan una relación. Hae Mo Su regresa con Geum Wa y continúan con la contienda. Sin embargo, como el Ejército Da Mul progresa en su objetivo de liberar a todos los refugiados, los Hans disfrazan a sus soldados como a falsos refugiados, a quienes el Ejército Da Mul intentan rescatar. Emboscados por los falsos refugiados y “la caballería acorazada”, el Ejército Da Mul es eliminado y él capturado. Hae Mo Su, posteriormente es torturado y cegado por los Hans. Geum-Wa consigue libera a Hae Mo Su, pero este es acorralado por los Hans mientras huye y cae a un río supuestamente muerto. La Princesa de Ha Baek tiene un hijo de Hae Mo Su. Este se convierte en Príncipe y ella en Concubina Real, ante la insistencia del nuevo Rey.