En el año 526, la humanidad se dio cuenta de las brujas y la brujería. Un mercenario medio hombre y medio bestia, conocido como una “bestia caída” desea ser un humano completo. Él conoce a una bruja llamada Zero, que se ofrece para ayudarle a ser humano si él la ayuda a regresar “El Libro de Zero”, que unos bandidos le robaron.