Paul Rivers (Sean Penn) es un brillante profesor universitario que está casado con Mary (Charlotte Gainsbourg). Su relación no es demasiado buena, sobre todo desde que a Paul le diagnosticaron una enfermedad mortal. Si no recibe pronto un transplante de corazón, morirá irremediablemente. Por su parte Christina Peck (Naomi Watts) ha encontrado la tranquilidad después de un pasado auténticamente turbulento, marcado por las drogas y el alcohol.