Es 1832, y Raphaël está al borde del suicidio por su mala suerte. Tras un intento fallido de suicidarse lanzándose al río Sena, deambula por las calles de París y entra en una tienda de antigüedades. Dentro, un misterioso tendero puede ver el estado de desesperación en que se encuentra y le ofrece algo: una «piel de pena» que concederá todos sus deseos, pero a medida éstos vayan cumpliéndose su tamaño se reducirá, al igual que el tiempo de vida de su poseedor.